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华尔街日报:世界新秩序将会怎样

2012-06-19
世界新秩序
华尔街日报:世界新秩序将会怎样
2012-06-18 本文出自华尔街日报中文网:http://cn.wsj.com/gb/20120618/ecb145847.asp
无任何修改!

从各个方面来看,墨西哥的洛斯卡沃斯(Los Cabos)都是一个让人愉快的地方。酒店充满时尚元素,海滩一流,现在这个季节的天气依旧宜人。本周莅临这处休闲胜地参加G20峰会的世界各国领导人应该会尽其所能享受这里的一切。他们讨论的东西都不太可能给肆虐全球经济的危机带来任何改变。

今天的世界已经不同于2009年。那一年在伦敦和皮兹堡的G20峰会上,世界各大经济体的领导人相信他们通过大规模的财政与货币刺激措施和全面的金融体系改革计划“拯救了世界”(时任英国首相布朗(Gordon Brown)的话)。当时G20的应对措施被称赞为新世界秩序的开始。而实际上这可能却是旧世界秩序的回光返照。

上周六,中国国家主席胡锦涛抵达墨西哥洛斯卡沃斯机场,准备参加G20峰会。

旧世界秩序始于1944年的布雷顿森林会议,它是对大萧条及之后一系列灾难的应对。其主要设计者之一是凯恩斯(John Maynard Keynes),他的想法对当前的危机应对行动起了很大指导作用。后布雷顿森林时代的核心挑战在于怎样在金本位缺失的情况下管理经济。金本位有很多缺点,但固定汇率、约束信贷供应所带来的主要好处是,能防止政治家屈从于不可避免的外界压力,通过贬值货币来应对危机,从而给公民的生计和生活标准造成长期危害。

以往的纸币试验都以灾难造终,最惨烈的一次发生在1720年的法国。

当前这场危机考验的是现代民主体制有多大的能力遵守约束。要让人对自己的货币保持信心,自己就必须遵守约束。

战后经济史讲述的就是寻找新途径约束政治家的历程。为防止20世纪30年代以邻为壑式保护主义重演,各国政府将很大一部分贸易政策制定权让渡给世界贸易组织(World Trade Organization,先前叫关贸总协定(General Agreement on Tariffs and Trade))和欧盟(European Union)。为应对上世纪70和80年代的通货膨胀冲击,各国政府将利率制定权让渡给中央银行。近年来,政治家不得不接受“债务刹车”等限制其借债的工具,很多政府已开始接受来自英国预算责任办公室(Office for Budget Responsibility)一类独立机构的外部监督,或欧盟委员会(European Commission)依据欧元区《财政协定》(Fiscal Pact)实施的监督。

但这并没有阻止政治家们继续寻找便捷的解决方案。尽管数万亿美元的刺激支出没有带来预料中的经济复苏,顽固的凯恩斯主义者还是坚持认为办法在于加大剂量。但刺激本身只能是政府从根本上解决经济疲软问题时的一种过渡性办法。经济疲弱的根源通常是生产率和竞争力低下。

低效企业免于承受市场压力、工资过高、基础设施不足的国家实在太多。就业法规和工会压力挫败了企业改变用工行为或削减成本的努力。千创百孔的银行体系无法为企业提供流动资金或为可行项目融资。质量低劣的教育体系和僵化的移民法规阻碍了熟练劳动力的供给。官僚机构的浪费和腐败对投资起着抑制作用。

过往的刺激政策虽然赢得了一些时间,但G20集团中几乎没有哪个国家利用赢得的时间在供应方面实施了旨在提高生产率和竞争力的改革。大多数欧元区国家如此,美国、英国尤其是日本也不例外。的确,从一个相当重要的方面来讲G20峰会让这个问题变得更加严重。金融领域的改革必不可少,但是G20的做法未免过了头:为了追求完美,决策者引发了深层次的顺周期冲击,导致了紧缩性信贷挤压。

就这一点来说,现实正在令决策者承受越来越大的压力:上周全球监管行动的最高指挥、英国央行行长金(Mervyn King)呼吁重新考虑《巴塞尔协议III》(Basel III)中导致银行以超低收益率的央行储备和政府债券的形式囤积现金的流动性规定。

让有关流动性的规定的回归合理可让数千亿美元被用于对社会有益的活动当中,让银行能够创造资本,并最终增加放贷。

但是G20的领导人需要做的还远不止这些。政治家们非但不能抱怨缺乏经济手段,而且要认识到自身所拥有的供应方面权力的重要性,也即政治家们的真正职责在于微观而不是宏观上的决策。只有他们能决定如何在社会保障、福利支出、基础设施投资、监管和适当的税收当中实现适当平衡。他们的责任是保证国家经济具有竞争力和生产效率、不因过度负债、赤字或国际收支危机而轻易受到金融冲击的影响。

然而,政治家们认为这难以接受。在后金本位制度的世界,选民们习惯了相信永远存在无痛的解决方案。法国、意大利和西班牙显然认为,说服德国用欧元区债券支持其破产的经济模式比说服选民接受改革更容易。

英国的政治家私下里琢磨,希腊退出欧元区是否会提供一个推动他们现在没有勇气实施的改革的机会。所有的政治家都知道,一旦他们推动不受欢迎的改革,像希腊激进的左翼领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)这样对金融一窍不通的民粹主义者就会伺机而动,誓言挑战经济和政治现实。

无论在洛斯卡沃斯(Los Cabos)或是大选后的希腊发生什么,世界仍然处在十字路口。旧的秩序已经与伦敦和匹兹堡的20国峰会一同成为过去。以往的刺激政策没有带来任何结果。也许本周新的市场动荡将会刺激各国出台更多的货币宽松政策。

但是全球领导人现在面临的问题是,新的世界秩序将会是怎样的。他们是否将致力于实施让经济更具竞争力的改革?或者,他们是否将挣脱过去70年来束缚自己的枷锁,并试图规划出自己的解决方案?

这两条路都不容易,但是后者毫无疑问将会带来混乱,这个世界上也再不会有人相信政治家的诺言。
Simon Nixon
本文来源于:http://www.awaker.net

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